После летних каникул Юля возвращается в школу химии и превращений Растворениус. Оказывается, что в этом году школа является местом проведения престижного мероприятия международного уровня — легендарного Турнира Трёх Химиков...

Юля - обычная школьница, которая обожает химию. Однажды Наталья Николаевна, её учительница, признаётся её родителям, что на самом деле является преподавательницей школы химии и превращений Растворениус, и рекомендует перевести Юлю к ней. Что ждёт девочку в столь необычной школе?

— Ты действительно силен, — кивает Сайфер по окончании тренировки, вставая с пола и одергивая на себе мундир. — Однако все еще недостаточно, чтобы Титан выделил тебя среди остальных Безликих.

Тень молча поднимает копье с тяжелым наконечником, как бы говоря, что это — лишь вопрос времени.

— Ждать нельзя, — качает головой лидер Убежища. — Вот что. Препоручу тебя заботам Механо. Посмотрим, что он сможет сделать.

Доспех на незнакомце перед ним не свойственен ни этой провинции, ни какой-либо из соседних. Тонкие легкие пластины из неизвестного материала, негаснущие голубоватые огни на груди и поясе, сияющие тем же цветом глазницы шлема — о, он не забыл, кто носит такую броню.

Безликие.

Лучшие бойцы Титана.

Титан шатается на нетвердых ногах… обессиленно опускает двухметровый меч… оседает на колени.

Он победил?

Провинция Сегуна с самого начала, с того мига, как он узрел руины некогда величественного Мраморного города, не вызывает у Тени ничего, кроме отвращения и внутреннего напряжения. Он всей своей покрытой шрамами шкурой чувствует то, что бесконтрольно сочится из открытых Врат.

Древний понимает, что если существует во вселенной конец всего, то он выглядит именно так.

Последние несколько отрезков времени Кве’Арр, главный оружейник Убежища, с интересом наблюдает за их новым гостем — и не может не признать, что Тень, это ходячее воплощение чистейшей тьмы, определенно заслуживает внимания.