Жизнь становится веселее, когда персонажи из мультсериалов приходят в твою жизнь. А ещё веселее, когда они говорят, что от твоих действий зависит судьба всего человечества. И вишенка на торте: ты не главный герой этой игры, а главный злодей. Какого это, ощущать себя финальным боссом, который во что бы то ни стало должен выиграть?

После летних каникул Юля возвращается в школу химии и превращений Растворениус. Оказывается, что в этом году школа является местом проведения престижного мероприятия международного уровня — легендарного Турнира Трёх Химиков...

Юля - обычная школьница, которая обожает химию. Однажды Наталья Николаевна, её учительница, признаётся её родителям, что на самом деле является преподавательницей школы химии и превращений Растворениус, и рекомендует перевести Юлю к ней. Что ждёт девочку в столь необычной школе?