Два века назад по Эквестрии прокатилась война, уничтожив практически всё огнём мегазаклинаний. Но древние проекты, созданные в охватившей страну научно-технической гонке, не исчезли без следа, а остались заморожены после гибели тех, кто ими занимался.

И вот - долгое время спустя один из них оказался близок к своему завершению.

Во многом благодаря тому, что однажды в застой постапокалиптической Эквестрии вторгся пришелец из другого мира. Его цель - найти легендарные Элементы Гармонии, чтобы использовать на благо своей реальности.

Проблема в том, что у обитателей Пустоши совершенно иные планы.

Для Невера Джек — загадка.

В досье на пса — много сухих формулировок о том, чем он может быть опасен или полезен, и ничего о том, кто или что он такое.

— А где Невер? Почему на миссию отправляюсь я один? — непонимающе спрашивает Илья, принимая из рук начальницы стопку бумаг.

— Агент Невер прошел стандартную процедуру отключения от системы и изменения памяти. А вы, Нео, уже обладаете достаточной квалификацией для одиночного выполнения миссий до третьего класса опасности, — Алиса говорит своим обычным спокойным тоном, и до Ильи доходит не сразу:

— Подождите… вы что, уволили его?

Древний понимает, что если существует во вселенной конец всего, то он выглядит именно так.

— Как же вы могли ремонтировать живую птицу? — удивилась Алиса.

Андрамисса уже давно не принимала активных действий. Пока однажды она не решается отправиться в другие миры. Но путешествие может оказаться опасным. Для этого нужно найти подходящих союзников. Сможет ли она собрать хорошую команду или же придется отправиться в одиночку?

Жизнь идет своим чередом. Мир и гармония царят в стране Эквестрии. Тысячелетие тому назад было предсказано возвращение Найтмер Мун. Она вернулась и хочет отомстить, но появилась не одна. Теперь же лишь судьба знает, что будет дальше...