Двое полицейских, попавшиеся в лапы бандитов, убиты при выполнении служебного задания. Старый медведь-полицейский на пенсии пытается спасти важного свидетеля, молодого ягуара, от бегущих по пятам убийц, и каждый день оба рискуют своими жизнями. Давний компаньон мафиози из Тундра-тауна, Бориса Козлова, превращается в его врага и пытается завладеть его контрабандным бизнесом. Эти три истории сплетаются в одну, и события начинают накаляться после жестокого убийства сына Козлова и его невесты.

Когда небеса окрашиваются кровью, а сама реальность трескается под тяжестью древнего зла, в глубинах Шио рождается дитя пламени, в чьих жилах течёт сила, способная подчинить себе весь Асхан.

Пока юный наследник растёт вдали от адских земель, скрытый от глаз врагов, грядёт час, когда ему придётся сделать выбор, стать воплощением воли своего отца или превзойти её.

И тогда начнётся новая эра — эра огня, крови и абсолютной власти.

Их нашла явившаяся на сигнал бедствия медбригада организации. К тому времени выдохлись они оба: и бьющийся в судорогах необъяснимо седой Илья, захлебывающийся сиплым криком, и удерживающий его Невер.

Горелый заснул у Лунного Камня, а проснулся уже в угодьях Звездного племени. Только вот они ничуть не напоминали вечнозеленый рай — теперь это был безжизненно-пугающий, скованный льдом лес.

Конец всего наступил внезапно. Просто потому, что на его предпосылки никто не захотел или не смог обратить внимание.

Терранская Империя, смешивая ворованные технологии со своими, развивается, как говорят они сами, семимильными шагами. Виррианцы — всего лишь еще одна попавшаяся им на пути раса, слишком гордая, чтобы войти в состав Империи по первому требованию представителей последней, и наказанная за свою гордость. Вирриа — всего лишь еще одна показательно уничтоженная планета. А Равиар и Керера — всего лишь еще двое разумных, в одночасье вдруг превратившиеся в представителей вымирающего вида.

Звездное племя взяло племена под контроль. Теперь пророчества – вполне конкретные указания, как надо действовать, а котята избавлены от необходимости выбирать, идти им по пути целительства или становиться воинами – за них все решают Звезды.

Но благими намерениями, как известно, вымощена дорога в Сумрачный лес.

О, дивный новый мир, где ночью воздух норовит выпасть снегом, а днем вскипают металлы. Мир, где полноценной жизни отведено всего несколько минут в день — на закате и на рассвете. Мир, где у всего живого лишь две цели: съесть и не быть съеденным.