История о нищем парне Дэндзи, который вместе со своим псом-демоном Потитой охотится на монстров, чтобы закрыть долги перед якудза. После предательства и гибели Потита заменяет Дэндзи сердце, превращая его в гибрид Человека-бензопилы. Воскресшего героя забирает в ряды госохотников таинственная Макима, и теперь Дэндзи вынужден сражаться с могущественными демонами, преследуя при этом самые приземленные человеческие мечты — например, впервые нормально поесть или найти девушку