Двое полицейских, попавшиеся в лапы бандитов, убиты при выполнении служебного задания. Старый медведь-полицейский на пенсии пытается спасти важного свидетеля, молодого ягуара, от бегущих по пятам убийц, и каждый день оба рискуют своими жизнями. Давний компаньон мафиози из Тундра-тауна, Бориса Козлова, превращается в его врага и пытается завладеть его контрабандным бизнесом. Эти три истории сплетаются в одну, и события начинают накаляться после жестокого убийства сына Козлова и его невесты.